В фильме приоткрыта завеса тайны над творческим процессом Пикассо. Прямо перед камерой великий художник создаёт и уничтожает на стекле 15 оригинальных произведений: сначала монохромный эскиз, затем — ...
Родольфо - молодой человек, желающий стать оперным певцом. Он не работает, встаёт в полдень и живёт за счёт отца жены - мясника, который оплачивает его обучение пению у маэстро-спекулянта Арагоны. ...